Een mislukte arrestatiepoging van wapenhandelaars wekt een 66-jarige demon die de macht heeft om speelgoed tot leven te wekken en te gebruiken als zijn slaafjes. De demon is op zoek naar een menselijke 'gastheer' en het heeft die ook gevonden.. ..het ongeboren kind van een zwangere agente die bij de arrestatie assisteerde. Nu moet ze zich niet alleen tegen speelgoed beschermen, maar staat de ziel van haar baby op he spel..